Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, но Устюжанин решает действовать.
Чтобы вычислить изменника, он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем кажется. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
