Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и пестрыми ритуалами, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Маски, куклы, песни — где кончается реальность и начинается сцена? Она не может понять, бродит ли по пыльным улочкам далекой страны или стоит под софитами, окруженная бутафорскими чудесами. Грань между правдой и игрой стирается с каждым шагом.