1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда в город приезжает Джим Уиллер — американский разведчик, потерявший жену. Юля поразительно похожа на погибшую.
Контрразведка во главе с Волоховым разрабатывает хитрый план. Они хотят вычислить предателя в секретном НИИ и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, а дальше — сыграть свою роль в опасной шпионской игре.